Российский автопром больше других отраслей пострадал от войны. Главной причиной стал массовый уход иностранных компаний и остановка их российских заводов. В предвоенном 2021 г. на них было сделано более 70% из 1,34 млн выпущенных в России автомобилей. Из 21 работавших в стране автозавода 10 принадлежали глобальным автоконцернам, а еще шесть, включая АвтоВАЗ и «Автотор», собирали их модели, вспоминает партнер консалтинговой компании Б1 Андрей Томышев.
Поэтому 2022 год стал для автопрома катастрофическим. Производство сократилось втрое до минимума с распада Советского Союза: было выпущено всего 450 000 легковых автомобилей. Из-за проблем с комплектующими на несколько месяцев вставал даже «АвтоВАЗ», лишь завод китайской Haval продолжал бесперебойно собирать небольшие партии.
В 2023 г. производство выросло до 537 тыс., а в этом может составить 675 000 — вдвое меньше, чем до войны (первый вице-премьер Денис Мантуров прогнозирует производство более 900 тысяч автомобилей всех типов, по оценке агентства НАПИ, на долю легковых автомобилей приходится ¾). В этом году, по данным Росстата, за первые пять месяцев в России произведено 267 000 легковых автомобилей — на 67% больше, чем в тот же период прошлого года. Это столько же, сколько в январе–мае 2022 г., когда первые два месяца заводы иностранных компаний еще работали, а в мае производство почти остановилось, и в два с лишним раза (на 57%) меньше, чем в 2021 г.
Восстановление автопрома сильно зависит от возобновления производства на заводах ушедших из России компаний. Оно происходит почти исключительно за счет сборки китайских моделей, даже если они носят придуманные в России названия. А вот развивать производство, локализовывать его китайские производители не спешат. Они предпочитают продавать в России готовые автомобили или инвестировать серьезные деньги не здесь, а в соседних странах. По-настоящему серьезные автозаводы строятся теперь в странах Евразийского союза — в том числе с прицелом на поставки в Россию.
Мировой лидер по производству автомобилей, китайская BYD, в июне запустила в Узбекистане завод по производству электромобилей. На первом этапе предприятие, в которое китайский автоконцерн инвестировал $160 млн, будет выпускать 50 000 автомобилей в год, а в перспективе его мощность планируется довести до 500 000, а инвестиции — до $500 млн. Учитывая, что годовые продажи новых автомобилей в Узбекистане не превышают 400 000 автомобилей в год, BYD делает ставку на экспорт автомобилей, в том числе в Россию, говорят эксперты.
По мере увеличения импорта китайских автомобилей рыночная доля сделанных в России машин падает. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии на их долю пришлось лишь 45% проданных новых легковых автомобилей. В январе–июне 2023 г. было 56%.
Главное, от чего зависит происходящее на покинутых глобальными концернами заводах, — удалось ли найти китайского партнера.
Бывшие активы Renault: китайцы реальные и призрачные
«Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением», — заявил в 2022 году Мантуров (он тогда возглавлял Минпромторг), комментируя решение Renault продать российские активы. Московский завод «Автофрамос», на котором собирались модели французской марки (Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana), а также Nissan Terrano и легкий грузовичок Renault Master, французская компания передала правительству Москвы, а 68% акций АвтоВАЗа — государственному научному центру НАМИ, который курирует автопром.
«Фактически для АвтоВАЗа это ставило крест на планах развития и на выпуске всех современных моделей, ведь Renault просто встала и вышла, забрав все свои разработки и полностью прекратив поставки комплектующих. А оказалась, что их доля очень высока во всех моделях АвтоВАЗа», — объяснял The Moscow Times дилер тольяттинского завода.
АвтоВАЗ возобновил производство самых старых и самых «отечественных» моделей — Lada Granta и классической Niva, в 2023 г. — Lada Vesta, а в 2024 — Lada Largus и начал искать новых партнеров — конечно же, китайских. Ведь только они были готовы работать на российском рынке. Летом 2023 года он пытался наладить сотрудничество с концерном Faw и начал выпускать на площадке в Санкт-Петербурге кроссовер Lada X-Cross на базе модели Faw Bestune. Но с конвейера сошла только ограниченная партия. На Петербургском форуме АвтоВАЗ показал новую флагманскую модель — седан Lada Iskra, но недавно объявил о переносе ее запуска с этого года на следующий.
«Автофрамосу» правительство Москвы вернуло старое, еще советское название — «Москвич», и предприятие осенью 2022 г. начало выпускать методом крупноузловой сборки под этим брендом клоны китайских кроссоверов JAC — бензиновых и электрических. С конца прошлого года завод внедряет сварку и окраску кузовов, хотя пока процесс идет в тестовом режиме. Производственный план на этот год — 50 тысяч автомобилей.
Бывшие заводы Volkswagen в Калуге и Hyundai под Санкт-Петербургом: новый магнат
Процесс поиска новых владельцев, а главное — автоконцернов-партнеров для простаивающих автозаводов оказался делом очень непростым. Одним из главных новых автомагнатов стала группа «Авилон», которую участники российского автомобильного рынка считают близкой к силовикам. Ей досталось два самых мощных автозавода, созданных иностранными производителями. Каждый из них может производить не менее 225 000 автомобилей в год, и завод Hyundai в 2021 г. выпустил 234 000 автомобилей.
Но он единственный работал на полную мощность: загрузка других заводов, выпускавших иномарки, в среднем не превышала 50%, подсчитывала Б1.
В марте 2023 г. входящая в AGR Automotive Group и принадлежащая экс-президенту «Авилона» Андрею Павловичу компания «Арт Финанс» купила за 125 млн евро завод Volkswagen в Калуге. До войны он выпускал Volkswagen Polo, Tiguan и Škoda Rapid. В 2021 г. с его конвейера сошло 118 000 автомобилей.
А в январе 2024 г. «Арт Финанс» закрыла сделку по покупке в Санкт-Петербурге завода Hyundai и простаивавшей производственной площадки GM.
Завод под Калугой до сих пор не возобновил работу, хотя губернатор Калужской области Владислав Шапша уже несколько раз обещал, что предприятие скоро заработает. Пока он вместе с представителями AGR встречается с топ-менеджерами китайских автоконцернов, больше всего встреч было с Chery, рассказал The Moscow Times сотрудник предприятия. Весной AGR запатентовала новую марку автомобилей — Agron.
«Автомобиль будет отечественный, потому что он будет локализован здесь, а уж какая модель будет за основу, это уже дело десятое», — считает Шапша. Профсоюзная организация завода заявила, что предприятие начнет работу с 1 августа, но модель, которую будет выпускать, тоже не назвала. Для производства автомобиля «Арт финанс» зарегистрировала новую фирму — АГК.
На бывшем заводе Hyundai AGR этой зимой возобновила выпуск моделей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio под брендом Solaris — теперь они называются HS, HC, KRS и KRX соответственно. Бренд достался покупателю вместе с заводом, как и примерно 70 000 машинокомплектов, которые не успели собрать на предприятии до марта 2022 года, утверждает источник The Moscow Times, близкий к руководству предприятия. По его оценке, этого хватит для выпуска Solaris в течение 1,5-2 лет, а задача новых владельцев — придумать, что делать дальше.
Бывший завод Peugeot, Калужская область: «француз» из Китая
Завод «ПСА» мощностью 125 000 автомобилей в год до сих пор остается в собственности СП глобального концерна Stellantis (в него входят бренды PSA) и Mitsubishi. В декабре 2023 г. он снова начал собирать модели Peugeot и Citrоёn — но не те, что до кризиса. Если раньше тут делали седаны Peugeot 408 и Citrоёn C4, внедорожники Mitsubishi Outlander и Pajero и коммерческие автомобили Peugeot, Citrоёn, Opel и Fiat, то сейчас собирают кроссоверы Citrоёn C5 Crosser из китайских машинокомплектов. Эти модели сначала появились на китайском рынке — их производит совместное предприятие PSA и китайской Dongfeng — и уже затем начали продаваться в Европе. Производством занимаются бывшие сотрудники Stellantis в России, рассказывает The Moscow Times российский партнер французского автоконцерна.
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге: ловушка для «АвтоВАЗа»
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сейчас называющемся «Автозавод Санкт-Петербург», успели несколько раз смениться и владельцы, и партнеры. Nissan, который до войны собирал там модели Qashqai, Murano и X-Trail, осенью 2022 года передал завод НАМИ за 1 евро с опционом на обратный выкуп, а научный центр за ту же сумму передал 99% завода АвтоВАЗу.
Российский концерн объявил о планах выпускать на этой площадке Lada X-Cross 5 (клон FAW Bestune T77), но проект не пошел. Ее заменила еще одна «отечественная» марка Xcite — клон китайского кроссовера от Chery. Но после того, как в сентябре 2023 г. АвтоВАЗ попал под санкции, он вернул завод НАМИ. Партнеры начали отказываться от сотрудничества с АвтоВАЗом, объяснял его президент Максим Соколов. «Логично, что площадку в Питере вывели из-под удара», — говорит один из партнеров АвтоВАЗа.
Зимой завод начал было выпускать XCITE X-Cross — клон китайской Сhery Tiggo 8, но в июне сотрудники получили уведомления об отпусках с июля по сентябрь. Дело в том, что на завод поступила только пилотная партия автокомплектов — около 10 000 штук, а полноценное производство начнется осенью, говорит топ-менеджер автоторговой компании, успевшей получить дилерство XCITE. Он считает партнерство с Chery ловушкой для АвтоВАЗа. У китайской компании есть другие проекты по сборке своих моделей в России, а главное, она продает здесь Tiggo с китайских заводов и наверняка будет демпинговать, чтобы не уступить долю рынка XCITE, считает собеседник The Moscow Times. Так что завод ищет и других партнеров, уверяет он и подтверждают другие источники.
Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге: в поиске китайского партнера
Завод, где собирали Toyota Camry и RAV4, в марте 2023 г. перешел под контроль НАМИ — но без опциона на обратный выкуп. Минпромторг объявлял, что завод до конца 2024 г. начнет выпуск автомобилей под брендом Aurus — четырех новых моделей бизнес-класса в партнерстве с некой иностранной компанией.
В апреле автопроизводитель «Соллерс», на площадки которого в Елабуге собирают «президентские» лимузины Aurus, продал миноритарную долю в проекте Aurus, основными владельцами которого являются НАМИ и арабский фонд Tawazun, компании «Хит Моторз Рус» (Heat Motors Rus). Она учреждена, по данным «Контур.Фокус», директором завода «Москвич» Ханс-Питером Мозером, который раньше руководил и одним из проектов КамАЗа, и казахстанской фирмой High End Assembly Technologies Motors. В 2023 г. эта компания выкупила бывшее СП КамАЗа и Daimler в Набережных Челнах, которое собирает среднетоннажные грузовики «Компас» и делает на собственном заводе каркасы кабин для грузовиков. А ее казахская структура приобрела у КамАЗа предприятия в Казахстане, в том числе завод по производству автокомпонентов.
Также рассматривается возможность выпуска на заводе в Санкт-Петербурге еще одного «протеже» НАМИ — электрического микромобиля L-Type, который разрабатывает концерн «Алмаз-Антей».
Бывший завод Mercedes в Подмосковье: китайский люкс
Российские активы Mercedez-Benz, включая завод в Подмосковье, в который немецкая компания инвестировала 19 млрд рублей, в октябре 2023 г. купила крупная дилерская группа «Автодом». Предприятие мощностью до 30 000 автомобилей в год до остановки выпускало седаны E-Class, кроссоверы GLC, GLE и GLS, но сколько именно, не раскрывалось. Немецкий концерн получил опцион на обратный выкуп по рыночной цене.
Покупателя, как дилера немецкой марки, больше интересовал склад запчастей Mercedes и сервисные возможности, рассказывали тогда The Moscow Times несколько других дилеров марки. На заводе же, по словам владельца «Автодома» Андрея Ольховского, будут выпускаться автомобили собственного бренда. До конца 2025 года на рынок выйдет до восьми моделей, и в следующие годы объем производства увеличится в три раза, до 90 000 автомобилей год. Это опять будут клоны китайцев, не сомневаются участники автомобильного рынка.
Завод собирался выпускать премиальные китайские лимузины Honggi, теперь в повестке контрактная сборка премиального бренда концерна Chery – внедорожников Exeed модели VX, она модет начаться в июле. Предприятие, по данным источников, будет получать за сборку каждого автомобиля 450-500 евро. Большая стабильность премиального сегмента автомобильного рынка дает относительную предсказуемость в объемах производства, отмечают эксперты.
«Автотор» в Калининграде: четыре «китайца» вместо BMW и Genesis
В предвоенный год «Автотор» произвел 177 000 автомобилей Kia, Hyundai, Genesis и BMW. В феврале 2022 г. он подписал соглашение с BMW о создании завода полного цикла по выпуску автомобилей этого немецкого бренда. Но началась война, и сейчас в отверточном режиме в Калининграде собирают 12 моделей четырех китайских компаний Kaiyi, BAIC, SWM и DFSK и планируют в этом году собрать 100 000 автомобилей.
Недавно завод начал выпуск автомобилей под собственном брендом «Амберавто». Пока в продаже только одна модель — Амберавто А5, но в этом году ожидается запуск еще двух моделей. Но первая же модель линейки «Амберавто-А5» — это аналог китайского JMEV Yi. Завод обещает в ближайшие два года оснастить его российскими батареями и электромоторами.
Бывший завод Mazda, Владивосток: китайский пикап
В конце 2022 года японская Mazda продала долю в СП на Дальнем Востоке, где собирались кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седан Mazda 6, своему российскому партнеру — автоконцерну «Соллерс» с возможностью обратного выкупа в течение трех лет. В сентябре 2023 г. завод начал сборку китайских пикапов JAC T6. Продавать их планируют под брендом Sollers. В этом году на конвейер должен встать еще один пикап. Представитель Sollers рассказывал, что компания начнет с выпуска 2000 пикапов в год, но рассчитывает в ближайшие годы увеличить производство до 10 000 автомобилей в год. До войны там выпускалось 30 000 Mazda в год.
Evolute, Липецкая область: китайский электромобиль
Новый завод компании «Моторинвест» по производству электрокаров с сентября 2022 года выпускает несколько моделей под брендом Evolute — седан i-Pro, городской кроссовер i-Joy, а также кроссоверы i-Sky — перелицованные копии моделей китайского бренда Dongfeng, а кроме того, кроссовер i-Jet, электрический минивэн i-Van и гибридный минивэн i-Space — клоны недавно вышедшего в Россию китайского бренда Seres. «Моторинвест» выпускает свои модели по лицензиям. Компания хотела бы продавать по 15-20 тысяч автомобилей в год, рассказывал ее совладелец Андрей Резников.
Haval, Тульская область: настоящий Китай стихии не подвластен
Единственный, кто не остановил производство из-за войны и санкций. Haval была единственной китайской маркой, создавшей в России производство полного цикла еще в 2019 году. Завод под Тулой с момента открытия до конца 2023 года выпустил уже более 100 тысяч автомобилей шести кроссоверов (Haval Jolion, F7, F7x, Dargo , H9 и M6). Производственный план на этот год — 130 000 автомобилей.
